Vous venez de découvrir Attio ! C'est un formidable outil CRM qui va révolutionner la façon dont vous gérez vos relations clients. Mais avant tout cela, il y a autre chose : la configuration initiale et le labyrinthe de tâches administratives.
C'est là qu'intervient ce guide. Considérez-le comme votre assistant amical, décomposant chaque étape pour qu'elle soit facile à suivre. Cet article vous expliquera tout, de la connexion à la configuration des fonctionnalités de sécurité, afin que vous puissiez vous passer de l'administrateur et vous plonger dans l'utilisation d'Attio à son plein potentiel. Il s'agit de rendre cette transition aussi douce et indolore que possible.
Qu'est-ce qu'Attio ?
Attio est une plateforme CRM personnalisable qui intègre la gestion des données, la collaboration et l'automatisation pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus. Avec des fonctionnalités telles que la synchronisation des e-mails et des calendriers, de puissants modèles de données et des options de personnalisation flexibles, Attio est conçu pour s'adapter aux besoins uniques des différents modèles commerciaux. Attio aide à gérer les relations en suivant les interactions et en fournissant des données pertinentes pour améliorer la productivité et l'efficacité.
- Gestion des contacts: organise et suit tous vos contacts et interactions en un seul endroit.
- Synchronisation des e-mails et du calendrier: s'intègre à votre messagerie et à votre calendrier pour rationaliser la communication et la planification.
- Outils de collaboration: permet la collaboration en équipe grâce au partage de notes, de tâches et d'informations de contact.
- Automatisation des workflows: automatise les tâches répétitives pour augmenter l'efficacité et la productivité.
Comment se connecter à Attio
Avant de commencer
Pour vous connecter à Attio, vous devez avoir un compte actif. Cela s'applique à tous les clients d'Attio, aux utilisateurs gratuits ou aux utilisateurs d'essai. Si vous vous êtes inscrit à un service tel qu'un webinaire ou un livre électronique mais que vous n'avez pas de compte Attio actif, vous ne pourrez pas vous connecter. Parfois, Attio peut ne pas reconnaître votre navigateur ou votre appareil, et il se peut que vous soyez invité à confirmer votre identité à l'aide d'un code de vérification envoyé par e-mail. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser depuis la page de connexion. Vérifiez votre dossier de courrier indésirable si l'e-mail de réinitialisation n'apparaît pas dans votre boîte de réception et assurez-vous que attio.com est ajouté à votre liste d'e-mails autorisés.
Connectez-vous à Attio via un navigateur Web
- Accédez à la page de connexion d'Attio: Ouvrez votre navigateur Web et accédez à Connexion à Attio. Il s'agit de la principale passerelle pour accéder à votre compte Attio.
- Choisissez votre méthode de connexion:un peu de texte
- E-mail et mot de passe: Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe Attio que vous avez enregistrés. Il s'agit de la méthode la plus simple pour accéder à votre compte.
- Google: si vous préférez utiliser vos informations d'identification Google, cliquez sur l'option de connexion Google et connectez-vous avec les informations de votre compte Google.
Connectez-vous à Attio à l'aide de l'application mobile
Pour vous connecter à l'aide de l'application mobile, procédez comme suit :
- Téléchargez l'application Attio: L'application Attio est disponible sur les plateformes iOS et Android. Téléchargez-le depuis l'App Store ou le Google Play Store.
- Ouvrez l'application: appuyez sur l'icône de l'application pour la lancer sur votre appareil mobile.
- Sélectionnez la méthode de connexion: Vous pouvez choisir de vous connecter à l'aide de votre e-mail et de votre mot de passe ou de Google, comme avec la version Web.
Configuration de l'authentification à deux facteurs (2FA)
Pour renforcer la sécurité, il est fortement recommandé de sécuriser votre compte Attio à l'aide de l'authentification à deux facteurs (2FA). Voici comment vous pouvez le configurer :
- Paramètres de sécurité d'accès: Dans votre compte Attio, cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre de navigation supérieure et accédez à Général > Sécurité.
- Activer l'authentification à deux facteurs: Cliquez sur « Configurer l'authentification à deux facteurs » et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez utiliser une application de sécurité ou recevoir un code par SMS pour sécuriser votre connexion.
- Codes de sauvegarde: Attio vous fournira des codes de secours. Il est essentiel d'enregistrer ces codes en toute sécurité, car ils vous aideront à vous connecter si vous perdez l'accès à votre appareil 2FA.
Synchronisation des e-mails et du calendrier
La synchronisation de vos e-mails et de votre calendrier avec Attio améliore votre capacité à gérer les interactions de manière fluide. Pour configurer cette fonctionnalité, procédez comme suit :
- Accédez aux paramètres de messagerie et de calendrier: Dans la liste déroulante à côté du nom de votre espace de travail, localisez les paramètres de votre compte et sélectionnez l'onglet E-mail et calendrier.
- Connecter un compte: Cliquez sur « Connecter le compte » et sélectionnez votre fournisseur de messagerie. Suivez les instructions pour autoriser Attio à accéder à vos e-mails et à votre calendrier et à les synchroniser.
- Gérer les paramètres de synchronisation: Personnalisez vos paramètres de synchronisation pour vous assurer que toutes les données pertinentes sont intégrées dans Attio. Cela peut inclure des fils de discussion, des événements du calendrier et d'autres informations pertinentes.
Résoudre les problèmes de connexion
Si vous rencontrez des problèmes lors de la tentative de connexion, voici quelques étapes de résolution :
- Navigateur pris en charge: Assurez-vous que votre navigateur est compatible avec Attio. L'utilisation d'un navigateur obsolète ou non compatible peut entraîner des problèmes de connexion.
- Adresse e-mail correcte: Vérifiez que vous utilisez la bonne adresse e-mail associée à votre compte Attio.
- Videz le cache et effacez les cookies: vider le cache de votre navigateur et effacer les cookies permet souvent de résoudre les problèmes de connexion. Après avoir effacé, essayez de vous reconnecter.
- Problèmes liés au réseau: Parfois, des problèmes liés au réseau peuvent entraîner des problèmes de connexion. Essayez de vous connecter à partir d'un autre réseau pour voir si le problème persiste.
- Activer les cookies tiers: Dans les paramètres de Chrome, assurez-vous que « Autoriser tous les cookies » est sélectionné sous Confidentialité et sécurité.
Déconnectez-vous d'Attio
La déconnexion est simple et peut se faire de deux manières :
- Déconnexion de la session en cours: Cliquez sur le nom de votre compte dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Déconnexion » pour vous déconnecter de votre session en cours.
- Déconnectez-vous de toutes les sessions: pour vous assurer que vous êtes déconnecté de toutes les sessions actives sur tous les appareils, accédez aux paramètres, accédez à Général > Sécurité, puis cliquez sur « Déconnexion de toutes les sessions ».
Gérer les autorisations des utilisateurs
La gestion des autorisations des utilisateurs est essentielle pour garder le contrôle de votre espace de travail Attio :
- Inviter des membres de l'équipe: Dans votre compte Attio, cliquez sur l'icône des paramètres et accédez à l'onglet Utilisateurs. Vous pouvez y inviter de nouveaux membres de l'équipe à rejoindre votre espace de travail.
- Attribuer des rôles et des autorisations: Personnalisez les autorisations de chaque utilisateur pour contrôler l'accès aux différentes parties d'Attio. Cela permet de maintenir la sécurité et de garantir que les utilisateurs disposent du niveau d'accès approprié.
- Gérez les équipes: La création et la gestion d'équipes au sein d'Attio peuvent vous aider à organiser efficacement vos utilisateurs, en rationalisant et en optimisant la collaboration.
Contactez le support pour obtenir de l'aide à la connexion
Si vous continuez à rencontrer des problèmes de connexion malgré les étapes ci-dessus, L'équipe d'assistance d'Attio est disponible pour vous aider. Vous pouvez les contacter via le centre d'aide pour bénéficier d'une assistance personnalisée. Ils peuvent vous aider à résoudre des problèmes spécifiques et fournir des conseils supplémentaires sur l'accès à votre compte.
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