Comment suivre et enregistrer les appels commerciaux dans Salesforce ? [Tutoriel]

Le suivi des appels commerciaux dans Salesforce (ou ailleurs) est absolument nécessaire pour maintenir un pipeline de ventes sain, faire des prévisions précises et coaching votre équipe de manière efficace.

Salesforce est un logiciel de suivi des ventes offrant des fonctionnalités robustes pour l'enregistrement et l'analyse des appels, garantissant ainsi l'exactitude et la exploitabilité de vos données.

Voici un didacticiel détaillé sur la façon de suivre les appels commerciaux à l'aide de Salesforce, suivi d'une explication de la façon dont Claap peuvent encore améliorer ce processus.

Pourquoi est-il important de suivre les appels commerciaux ?

Imaginez que vous dirigez une petite start-up technologique et que vous avez une équipe de vente qui contacte des clients potentiels chaque jour. Sans suivre ces appels de vente, vous volez essentiellement à l'aveugle. Ce 2022 Étude Gartner souligne que 53 % des organisations disposent de données de mauvaise qualité sur leurs interactions commerciales, ce qui les empêche d'améliorer leurs activités de vente.

Par exemple, supposons que l'un de vos représentants commerciaux ait eu une conversation téléphonique prometteuse avec un client potentiel important, mais qu'il n'ait pas enregistré les détails de l'appel. Plus tard, un autre représentant pourrait appeler le même client sans être au courant de la conversation précédente, ce qui créerait une expérience confuse et peu professionnelle pour le client. Cela peut facilement entraîner la perte d'opportunités et nuire à la réputation de votre entreprise.

Suivi des appels commerciaux :

• S'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde ;
• Vous permet de assurer un suivi efficace;
• Vous aide à comprendre les stratégies qui fonctionnent et les domaines dans lesquels votre équipe pourrait avoir besoin d'être améliorée.
  

Le suivi des appels commerciaux dans Salesforce ou dans tout autre logiciel de vente garantit que vos efforts sont coordonnés et pilotés par des données. De cette façon, vous serez en mesure de conclure des affaires plus efficacement et établir des relations plus solides avec les clients.

Guide étape par étape pour suivre (enregistrer) les appels commerciaux dans Salesforce

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment « Enregistrer un appel ». Dans le vocabulaire de Salesforce, un « appel » ne fait pas simplement référence à des conversations téléphoniques, mais à toute communication que vous pourriez avoir avec un client. Il peut s'agir d'un appel téléphonique, d'un vidéo, un e-mail, une réunion en personne...

Vous verrez comment suivre toute communication avec votre client à l'aide de Salesforce.

Imaginons que vous venez de passer un appel téléphonique avec un client et que vous souhaitiez le connecter à Salesforce pour suivre la conversation.

1. Connectez-vous à Salesforce : Commencez par vous connecter à votre compte Salesforce depuis votre bureau.
2. Ouvrez le lanceur d'applications : Cliquez sur les neuf points (le « lanceur d'applications ») en haut à gauche de l'écran pour sélectionner le menu.

3. Accédez à la section « Contacts » ou « Prospects » : Dans le menu, sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser, par exemple l'application « Service », puis sélectionnez la section « Contacts » ou « Prospects » pour trouver le contact pour lequel vous souhaitez enregistrer l'appel.

4. Sélectionnez un prospect ou un contact : Parcourez la liste des contacts et sélectionnez le nom du lead ou du contact pour lequel vous souhaitez enregistrer un appel.
5. Enregistrer un appel : Dans la fiche du contact, allez dans la section Activité et cliquez sur le bouton « Enregistrer un appel ». L'icône correspond à un téléphone sur fond bleu-vert (voir la capture d'écran ci-dessous).

6. Créez une ligne d'objet : Entrez l'objet de l'appel en sélectionnant la bonne option. Vous pouvez choisir de sélectionner « appeler », « envoyer un e-mail », « envoyer une lettre », « autre »...
7. Ajoutez des notes : Remplissez les détails et les notes pertinents concernant l'appel dans la section « Commentaires ».
8. Associez l'appel à une offre : Vous pouvez sélectionner un compte de transaction lié à conversation commerciale que vous venez d'avoir avec votre client/prospect, en le choisissant dans la section « Associé ».

9. Enregistrer : Cliquez sur « Enregistrer » ou « Soumettre » pour enregistrer le journal des appels. Un message vert devrait apparaître pour confirmer que votre tâche a été enregistrée dans Salesforce.

10.  Modifiez si nécessaire : Une fois que vous avez enregistré votre tâche, vous pouvez la modifier si nécessaire (modification de la date, modification des commentaires, création d'une tâche ou d'un événement de suivi...). Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'icône représentant un triangle dans un carré (à droite de « Aujourd'hui » sur la capture d'écran précédente) et de sélectionner la modification que vous souhaitez apporter.
    

Générez des informations à partir des appels enregistrés avec Salesforce

Une fois que vous aurez enregistré votre dernier appel de vente avec Salesforce, vous souhaiterez saisir toutes les informations à partir des données d'appels de vente que vous avez collectées. De cette façon, vous pourrez suivre efficacement les appels commerciaux dans Salesforce afin d'améliorer votre stratégie de vente.

1. Cliquez sur « Rapports » : cet onglet vous permet de trouver toutes les informations relatives à vos appels commerciaux et à vos interactions commerciales.
2. Accédez à l'onglet Rapport : vous pouvez filtrer les appels de différentes manières : par propriétaire, par transaction, par date, par montant, par probabilité de clôture...
   

3. Analysez les indicateurs clés : À l'aide de cet onglet Rapport, vous pouvez répondre à des questions telles que le nombre d'appels passés par vos représentants, les personnes les plus performantes et la durée des appels.
4. Partagez des informations avec votre équipe : Une fois votre enquête terminée, n'hésitez pas à partager des données sur les résultats individuels et collectifs, les comptes associés, les opportunités, les prospects ou les contacts manqués. Vous pouvez ainsi féliciter vos équipes pour leurs points forts et identifier les points à améliorer, ce qui vous permet de mettre en place une formation commerciale et un coaching commercial.
   

Utilisez Claap pour suivre vos appels de vente

Bien que Salesforce fournisse d'excellents outils pour le suivi des appels de vente, Claap propose des fonctionnalités améliorées qui peuvent rationaliser et améliorer votre renseignement sur les transactions processus. Voici pourquoi et comment vous pouvez utiliser Claap comme solution complémentaire ou alternative.

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Pourquoi utiliser Claap pour le suivi des appels ?

Débloquer intelligence conversationnelle et renseignements sur les recettes en utilisant Claap.

1. Enregistrement automatique des appels : Claap enregistre automatiquement les appels, ce qui élimine le besoin de saisie manuelle et réduit le risque de données incomplètes.
2. Analyses avancées : Obtenez des informations plus approfondies grâce au ratio conversation/écoute de Claap, qui peut vous aider à comprendre non seulement ce qui s'est passé pendant les appels, mais aussi pourquoi cela s'est produit.
3. Intégration fluide : Claap s'intègre parfaitement à vos applications préférées (Zoom, Google Meet, Hubspot, Notion, Slack...), en vous assurant que toutes vos données sont centralisées et facilement accessible.
   

Comment utiliser Claap pour le suivi des appels

1. Enregistrement de tous vos appels de vente: les enregistrements sont facilement accessibles à partir d'une plate-forme centralisée unique, servant de vidéothèque pour tous vos rendez-vous commerciaux
2. Capture automatique des données : Claap capture automatiquement les données des appels, y compris les participants, les sujets et les indicateurs clés.
3. Informations sur les conférenciers : transformez les appels des clients en informations que vous pouvez consulter très rapidement. Vous pouvez écouter plus d'appels en moins de temps grâce à l'identification des locuteurs, à la chronologie et aux informations sur les conversations.
4. Transcription de l'appel : Claap identifie automatiquement les différents intervenants et vous donne le détail de la conversation afin que vous puissiez accéder directement à la section correspondante de la transcription de l'appel.
5. Résumés alimentés par l'IA: à partager facilement avec votre équipe
   

Conclusion

Salesforce est un outil puissant qui permet de suivre les appels de vente et de gérer votre pipeline de ventes.

Cependant, Claap peut faire passer vos appels et votre analyse des données à un niveau supérieur grâce à la journalisation automatique, à des analyses avancées et à une intégration fluide avec vos applications préférées.

Essayez Claap avec Essai GRATUIT de 14 jours, aucune carte de crédit n'est requise !

En tirant parti des deux outils, vous pouvez vous assurer que vos données de vente sont exactes, exploitables et toujours à jour, ce qui se traduit par de meilleures prévisions, une amélioration des performances de l'équipe et une augmentation des revenus.