Comment utiliser l'intégration Chorus.ai avec Salesforce

Qu'est-ce que Chorus.ai ?

Chorus.ai est une plateforme d'intelligence conversationnelle conçue pour capturer et analyser les interactions des clients lors des appels, des réunions et des e-mails. En intégrant l'IA et l'apprentissage automatique, Chorus.ai fournit des informations exploitables pour aider les équipes commerciales à améliorer leurs stratégies de communication, leur engagement et, en fin de compte, leurs performances commerciales.

Quels sont les avantages de l'enregistrement des appels commerciaux avec Chorus.ai ?

Informations sur les clients améliorées

L'enregistrement des appels commerciaux fournit une mine de données sur les préférences, les problèmes et le comportement général des clients, ce qui permet aux équipes commerciales d'adapter leurs approches en fonction des commentaires réels des clients.

Formation à la vente améliorée

Chorus.ai fournit des analyses détaillées des appels qui peuvent être utilisées pour le coaching et la formation en temps réel, aidant les représentants commerciaux à affiner leurs compétences et leurs techniques sur la base des meilleures pratiques éprouvées.

Tenue de registres précise

L'intégration de Chorus.ai à Salesforce garantit que toutes les interactions avec les clients sont enregistrées et associées aux bons enregistrements Salesforce, fournissant ainsi un historique complet et précis des engagements des clients.

Comment connecter Chorus.ai à l'intégration Salesforce

L'intégration de Chorus.ai à Salesforce peut améliorer l'efficacité de votre équipe commerciale en automatisant la saisie des données et en améliorant la richesse des informations disponibles dans votre CRM.

Pour consulter le propre guide de Chorus.ai, cliquez ici. Vous pouvez également consulter notre guide rapide sur la façon de configurer et de personnaliser leur intégration Salesforce :

Étape 1 : Configuration initiale de la connexion

Pour commencer à intégrer Chorus.ai à Salesforce, assurez-vous de disposer d'un accès administratif aux deux plateformes. Cela est nécessaire pour installer et configurer l'intégration.

1. Connectez-vous à Chorus: Commencez par vous connecter à votre compte Chorus.ai avec des droits d'administrateur.
2. Accédez aux intégrations: Dans le tableau de bord Chorus.ai, accédez à Paramètres > Intégrations.
3. Activez l'intégration de Salesforce: recherchez SalesforceConnect parmi les intégrations répertoriées et cliquez sur Activer. Cette action vous invitera à vous connecter à votre compte Salesforce.

Étape 2 : Authentification Salesforce

Une fois que vous aurez cliqué sur Activer, vous serez redirigé pour vous connecter à Salesforce.

1. Entrez les informations d'identification Salesforce: connectez-vous à l'aide de vos informations d'identification d'administrateur Salesforce. Cette étape est cruciale car elle relie directement votre environnement Chorus.ai à Salesforce.
2. Autoriser Chorus.ai: Une fois connecté, autorisez Chorus.ai à accéder à vos données Salesforce. Cette autorisation permet à Chorus.ai de synchroniser les données, de consigner les activités et de créer des objets CRM en fonction de vos configurations.

Étape 3 : Configuration de la synchronisation des données et de la création d'objets CRM

Salesforce étant connecté, vous pouvez désormais configurer la manière dont Chorus.ai interagit avec vos données Salesforce.

1. Synchroniser les conversations: Chorus.ai synchronisera automatiquement les conversations de votre équipe avec le compte Salesforce et/ou l'opportunité appropriés. Cela inclut la saisie des détails des appels tels que le nom du compte, le nom de l'opportunité, l'étape et d'autres données pertinentes.
2. Création d'objets CRM: dans les paramètres d'intégration Salesforce de Chorus, configurez la manière dont les différents types d'engagements sont enregistrés. Vous pouvez choisir de demander à Chorus de créer des tâches ou des événements dans Salesforce, qui peuvent être personnalisés davantage à l'aide du générateur de processus de Salesforce.

Étape 4 : Importer des champs Salesforce

Pour tirer parti des données Salesforce pour filtrer les appels dans Chorus.ai, procédez comme suit :

1. Accédez aux paramètres d'intégration: Dans Chorus, allez dans Paramètres > Paramètres d'intégration.
2. Importer des données CRM: faites défiler la page jusqu'à « Importer des données CRM pour des cas d'utilisation supplémentaires tels que le filtrage et la recherche ». Cliquez sur Sélectionner les champs CRM.
3. Choisissez les champs: Sélectionnez les champs Salesforce que vous souhaitez importer. Ces champs apparaîtront ensuite sous forme de filtres dans Chorus sur les pages Enregistrements, Offres ou Analytics, permettant aux utilisateurs de filtrer les appels en fonction de données CRM détaillées.

Est-ce que Chorus.ai s'intègre également à Hubspot ?

Oui, à l'instar de Salesforce, Chorus.ai s'intègre à HubSpot, permettant aux équipes d'enregistrer automatiquement les détails des appels et les interactions dans HubSpot CRM. Cette intégration favorise un flux de travail rationalisé, garantissant que toutes les interactions avec les clients sont capturées et disponibles pour examen et action par l'équipe dans HubSpot.

Vous trouverez un guide complet sur la façon de mettre en œuvre leur Intégration de Salesforce ici.

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