How to Log in to Salesforce: Everything You Need to Know

Commencer avec une nouvelle plateforme peut être difficile, surtout lorsque vous êtes confronté à plusieurs options de connexion et que vous ne savez pas laquelle choisir. Salesforce, avec sa myriade de fonctionnalités, propose différentes manières de se connecter, et il peut être difficile de savoir par où commencer. Que vous essayiez de gérer les relations avec les clients, de suivre les ventes ou d'automatiser vos flux de travail, ce guide décrit chaque méthode de connexion et vous aidera à accéder à votre compte Salesforce sans tracas. Faisons en sorte que la connexion à Salesforce soit aussi simple que possible.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une plateforme CRM de premier plan qui intègre la gestion de la relation client, l'automatisation des ventes et des outils marketing pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus. Elle propose une suite de produits répondant aux différents besoins des entreprises, notamment Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, etc. Salesforce vous permet de gérer les interactions avec les clients, de suivre les ventes, d'automatiser les campagnes marketing et d'obtenir des informations grâce à l'analyse des données.

• Gestion de la relation client (CRM): Salesforce permet de gérer et d'analyser les interactions et les données avec les clients tout au long du cycle de vie des clients, en améliorant le service client, en stimulant la croissance des ventes et en renforçant la fidélisation des clients.
• Automatisation des ventes: Salesforce automatise les tâches de vente telles que le suivi des interactions avec les clients, la gestion des pipelines de vente et la génération de rapports pour rationaliser le processus de vente et améliorer la productivité.
• Automatisation du marketing: Avec des outils de marketing par e-mail, de gestion des réseaux sociaux et de génération de prospects, Salesforce aide les entreprises à exécuter et à suivre des campagnes marketing, en ciblant le bon public avec des messages personnalisés.
• Analyses et rapports: Salesforce fournit des outils robustes d'analyse des données et de reporting pour aider les entreprises à mieux comprendre leurs performances, le comportement de leurs clients et les tendances du marché, afin de prendre des décisions éclairées.

Comment se connecter à Salesforce

Avant de commencer

Pour vous connecter à Salesforce, vous devez avoir un compte actif. Cela s'applique à tous les clients Salesforce, aux utilisateurs gratuits ou aux utilisateurs d'essai.

Si vous vous êtes inscrit à un service mais que vous n'avez pas de compte Salesforce actif, vous ne pourrez pas vous connecter. Salesforce peut parfois ne pas reconnaître votre navigateur ou votre appareil, et vous pouvez être invité à confirmer votre identité à l'aide d'un code de vérification envoyé par e-mail. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser depuis la page de connexion.

Assurez-vous de vérifier votre dossier de courrier indésirable si l'e-mail de réinitialisation n'apparaît pas dans votre boîte de réception et assurez-vous que salesforce.com est ajouté à votre liste d'e-mails autorisés.

N'oubliez pas que si vous possédez votre propre domaine personnalisé pour Salesforce, vous devez vous connecter via ce domaine personnalisé. Vos informations de connexion ne fonctionneront pas sur une autre URL.

Connectez-vous à Salesforce via un navigateur Web

1. Accédez à la page de connexion de Salesforce: Ouvrez votre navigateur Web et accédez à Connexion à Salesforce. Il s'agit de la principale passerelle pour accéder à votre compte Salesforce.
2. Choisissez votre méthode de connexion:un peu de texte
   • E-mail et mot de passe: Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe Salesforce que vous avez enregistrés. Il s'agit de la méthode la plus simple pour accéder à votre compte.
   • Google: si vous préférez utiliser vos informations d'identification Google, cliquez sur l'option de connexion Google et connectez-vous avec les informations de votre compte Google. Gardez à l'esprit que vous devrez configurez-le d'abord dans votre compte.
   • Microsoft: De même, vous pouvez vous connecter à l'aide de votre compte Microsoft en sélectionnant l'option de connexion Microsoft et en saisissant vos informations d'identification. Gardez à l'esprit que vous devrez configurez-le d'abord dans votre compte.
   • Authentification unique (SSO): si votre organisation utilise le SSO, vous pouvez vous connecter à l'aide des informations d'identification de votre entreprise. C'est quelque chose dont vous devrez d'abord parler à votre responsable de compte et configuré dans votre compte.
   • Connexion sur les réseaux sociaux: Vous pouvez configurer et utiliser des comptes sociaux tels que Facebook et Twitter pour vous connecter. Vous aurez besoin de adressez-vous à votre responsable de compte Salesforce avant d'authentifier cette option.

Connectez-vous à Salesforce à l'aide de l'application mobile

Pour vous connecter à l'aide de l'application mobile, procédez comme suit :

1. Téléchargez l'application Salesforce: L'application Salesforce est disponible sur les plateformes iOS et Android. Téléchargez-le depuis l'App Store ou le Google Play Store.
2. Ouvrez l'application: appuyez sur l'icône de l'application pour la lancer sur votre appareil mobile.
3. Sélectionnez la méthode de connexion: vous pouvez choisir de vous connecter à l'aide de votre e-mail et de votre mot de passe, de Google, de Microsoft ou de l'authentification unique (SSO).

Puis-je me connecter à Salesforce sans mot de passe ?

Oui, à l'aide de Lightning Login, vous pouvez obtenir un code de vérification envoyé à votre numéro de téléphone ou à votre adresse e-mail associés.

Activez Lightning Login pour améliorer la vitesse, la commodité et la sécurité en procédant comme suit :

1. Activer et attribuer des autorisations:un peu de texte
   • Accédez à Configuration, saisissez « Paramètres de session » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de session.
   • Assurez-vous que « Autoriser la connexion à Lightning » est activé.
   • Attribuez l'autorisation utilisateur Lightning Login aux utilisateurs nécessaires via des profils ou des ensembles d'autorisations.
2. Inscription des utilisateurs:un peu de texte
   • Encouragez les utilisateurs à s'inscrire individuellement à Lightning Login.
3. Surveiller et vérifier:un peu de texte
   • Utilisez les outils d'historique de connexion ou d'historique de vérification d'identité pour surveiller l'activité des utilisateurs.
   • Assurez-vous que les utilisateurs comprennent que les appareils ou navigateurs non reconnus nécessiteront une connexion standard avec une vérification d'identité supplémentaire.

Si vous souhaitez une explication plus détaillée, consultez leur page de centre d'aide.

Configuration de l'authentification à deux facteurs (2FA)

La sécurisation de votre compte Salesforce à l'aide de l'authentification à deux facteurs (2FA) est vivement recommandée pour renforcer la sécurité. Voici comment vous pouvez le configurer :

1. Paramètres de sécurité d'accès: Dans votre compte Salesforce, cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre de navigation supérieure et accédez à Général > Sécurité.
2. Activer l'authentification à deux facteurs: Cliquez sur « Configurer l'authentification à deux facteurs » et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez utiliser une application de sécurité ou recevoir un code par SMS pour sécuriser votre connexion.
3. Codes de sauvegarde: Salesforce vous fournira des codes de secours. Il est essentiel de sauvegarder ces codes en toute sécurité, car ils vous aideront à vous connecter si vous perdez l'accès à votre appareil 2FA (Salesforce).

Réinitialisation de votre mot de passe Salesforce

L'oubli de votre mot de passe peut être un problème courant. Pour réinitialiser votre mot de passe Salesforce :

1. Accédez à la page de connexion: Accédez à la page de connexion de Salesforce et cliquez sur « Mot de passe oublié ? ».
2. Entrez votre adresse e-mail: indiquez l'adresse e-mail associée à votre compte Salesforce.
3. Suivez les instructions: Consultez vos e-mails pour trouver un lien de réinitialisation de mot de passe et suivez les instructions pour créer un nouveau mot de passe. Assurez-vous que votre nouveau mot de passe est solide et sécurisé.

Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Salesforce ?

Si vous rencontrez des problèmes lors de la tentative de connexion, voici quelques étapes de résolution :

• Navigateur pris en charge: Assurez-vous que votre navigateur est compatible avec Salesforce. L'utilisation d'un navigateur obsolète ou non compatible peut entraîner des problèmes de connexion.
• Adresse e-mail correcte: Vérifiez que vous utilisez la bonne adresse e-mail associée à votre compte Salesforce.
• Videz le cache et effacez les cookies: Clearing your browser's cache and cookies can often resolve login problems. After clearing, try logging in again.
• Network Issues: Sometimes, network-related issues can cause login problems. Try logging in from a different network to see if the issue persists.
• Enable Third-Party Cookies: In Chrome settings, make sure "Allow all cookies" is selected under Privacy and security​ (Salesforce)​​ (Salesforce)​.

How to Log Out of Salesforce

Logging out is straightforward and can be done in a couple of ways:

1. Log Out of Current Session: Click your account name in the top right corner and select "Log out" to log out of your current session.
2. Log Out of All Sessions: To ensure you are logged out of all active sessions on all devices, go to settings, navigate to General > Security, and click "Log Out of All Sessions"​ (Salesforce)​.

Managing User Permissions in Salesforce

Managing user permissions is essential for maintaining control over your Salesforce workspace:

1. Invite Team Members: In your Salesforce account, click the settings icon and navigate to the Users tab. Here, you can invite new team members to join your workspace.
2. Assign Roles and Permissions: Customize each user’s permissions to control access to different parts of Salesforce. This helps in maintaining security and ensuring that users have the appropriate level of access.
3. Manage Teams: Creating and managing teams within Salesforce can help organize your users effectively, making collaboration more streamlined and efficient​ (Salesforce)​.

Contact Support for Login Help

If you continue to face login issues despite following the above steps, Salesforce’s support team is available to assist you. You can reach out to them through the help center for personalized support. They can help troubleshoot specific issues and provide additional guidance on accessing your account.

For more detailed instructions, you can visit Salesforce’s official help center.

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